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房企融资规模保持高位 利率整体较低

2023-06-01 09:37:15 cmcre 63

今年以来,房企融资规模保持高位,但房企之间融资难度差异性较大。负债率较高的民营房企新增融资规模较低,单笔融资金额较小。相比之下,负债率较低、稳健经营的房地产企业融资渠道较为通畅。从融资利率看,多数房企融资利率较低。

房企积极融资

日前,碧桂园地产集团有限公司发布2023年度第一期中期票据发行情况公告。公司计划发行总额8亿元,实际发行总额8亿元,期限为2年,利率为3.8%。

部分房地产企业融资利率在3%左右。金融街近日公告,2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期),设两个品种。品种一期限为5年,附第3年末投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权;品种二期限为7年,附第5年末投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权。本期债券品种一、品种二总计发行规模不超过20亿元。本次发行工作已于2023年5月23日结束。本期债券品种一实际发行规模为12亿元,票面利率为3.20%;品种二实际发行规模为8亿元,票面利率为3.59%。

北京金隅集团股份有限公司披露的2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)票面利率公告显示,本期债券发行规模为不超过20亿元(含20亿元),发行期限为3年。根据簿记建档结果,经发行人和主承销商充分协商和审慎判断,最终确定本期债券的票面利率为3.36%。

机构监测数据显示,2023年4月,行业融资平均利率为3.79%,同比下降0.26个百分点,环比下降0.1个百分点。从融资结构来看,4月信用债规模占比为56.1%,信托占比为4.9%,ABS融资占比为39.0%。

业内人士表示,当前,民营房企发行期限较长的债券仍需较强的增信措施,投资人对民营房企的信心有待进一步恢复。

改善财务状况

从房企融资目的看,多数房企是为了补充流动资金,增强现金管理的灵活性,同时进一步改善财务状况,提高持续盈利能力。此外,部分房企融资用于项目建设。

建发股份近日发布的2023年度第一期中期票据募集说明书显示,本期中期票据基础发行金额5亿元,上限发行金额10亿元,全部用于补充发行人本部及子公司营运资金需求。

从到期债务规模看,机构数据显示,2023年5月到期债券余额为689.1亿元。其中,海外债占比为18.4%,信用债占比为81.6%。2023年内到期债券余额为5249.2亿元,占总债券余额的18.6%。其中,海外债占比为34.4%,信用债占比为65.6%。

中指研究院企业研究总监刘水表示,前4个月,房企信用债融资1705.8亿元,同比增长11.3%。“第二支箭”增信发债支持房企融资,取得了积极成效。不过,民营中小房企融资相对困难。

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